Prasoon Srivastava, CLU, CHS

Prasoon Srivastava, CLU, CHS

  • Financial Advisor
  • Chartered Life Underwriter
  • Certified Health Insurance Specialist

Client Testimonials

Prasoon has helped us for many years with various insurance needs, both business and personal. He is very professional, knowledgeable and easy to work with. Over the years he has become our trusted advisor and our go-to guy whenever we have questions or our needs change. I always refer Prasoon to friends and family looking for a trustworthy financial advisor with confidence. – Anita N. 

Prasoon is a dedicated and professional Financial Advisor, who I have been working with for many years. I have always profited and advanced my investments under his direction and guidance. I look forward to our continued success! - Sonia B.

Prasoon has been my family's Financial Advisor for more years than I can remember! His expertise and attention to my family's needs are apparent in his recommendations and I know my family's financial future is in good hands with his honest advice! - Satinder M.
Keep it up Prasoon, I appreciate all of your hard work and for looking after my family's future!

Prasoon is a reliable, trustworthy and very hardworking person. He presented and explained all the facts to me and that allowed me to make investment decisions without any pressure. He is quite dedicated to his work and will find time to meet with you at your convenience. I wish him all the best. - Mukesh M.

3000 Steeles Avenue East, Suite 303
Markham, ON L3R 4T9
Tel.: 905-470-7788 ext. 237
Cell.: 647-302-9610 
Fax: 905-470-7780
 

prasoon.srivastava@dfsin.ca

Une équipe de professionnels chevronnés, composée de planificateurs financiers, notaires, avocats et fiscalistes, m'apporte son savoir-faire afin que je puisse aller au-delà du simple exercice financier en tenant compte de tous les aspects de votre patrimoine :

  • Vos projets de retraite
  • L'optimisation de votre facture fiscale
  • Vos placements
  • Vos finances personnelles
  • Vos besoins en protections
  • Votre succession
  • Les aspects juridiques de votre situation

 

Votre vie est en évolution perpétuelle : fonder une famille, faire l'acquisition d'une propriété, changer d'emploi, faire face à un soubresaut dans votre état de santé ou celui d'un proche, transférer votre entreprise, planifier sa retraite. C'est pourquoi nous faisons évoluer votre stratégie financière en suivant votre rythme, tout en ayant toujours en tête la croissance de vos actifs et la préservation de votre qualité de vie.

Peu importe les défis que la vie vous réserve, vous pouvez compter sur moi. Je vous aiderai à garder le cap et repousser vos limites. Ensemble nous irons plus loin.

Le service que je vous offre est empreint des valeurs qui me sont chères :

  • Intégrité et loyauté
  • Proximité et indépendance
  • Professionnalisme et compétence
  • Service distinctif

Sachez que la rigueur de ma pratique est constamment au sommet de mes priorités. Je possède toutes les accréditations requises auprès des autorités réglementaires afin de vous offrir des services conformes et professionnels. Le réseau Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant garantit le plus strict respect du cadre légal entourant mes activités et mes obligations d'affaires.

Nous avons choisi d'oeuvrer sous la bannière Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant. Ce réseau, l'un des plus importants au Canada, nous donne accès à une gamme élargie de produits provenant de plusieurs fournisseurs. Nos recommandations sont objectives et répondent au mieux à vos besoins, en toute impartialité.

Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant est un partenaire de Desjardins, le premier groupe financier coopératif au Canada. Ce lien procure à notre réseau une solidité financière éprouvée et un accompagnement enviable.

Les recherches ont démontré la valeur du conseil et l'avantage indéniable de recourir aux services d'un conseiller.

  • Les ménages ayant un conseiller depuis au moins 15 ans ont accumulé 290 % plus d'actifs (3,9 fois plus) que ceux n'en ayant pas1.
  • Les ménages avec un conseiller ont 2,1 fois les actifs financiers médians de ceux sans conseiller2.
  • Les investisseurs avec un conseiller se disent plus confiants et plus susceptibles de bénéficier d'une retraite confortable s'ils ont reçu des conseils pendant plus de dix ans3.
  • Les conseillers aident les investisseurs à gérer leurs émotions, ce qui ajouterait environ 1,5 % au rendement de leur portefeuille4.

Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant, avec sa contrepartie au Québec et au Nouveau-Brunswick, SFL Gestion de patrimoine, constituent un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Nous vous offrons un accompagnement personnalisé selon vos besoins au cours des différentes étapes de votre vie. Quels que soient les projets que vous souhaitez réaliser ou les imprévus auxquels vous devez faire face, les conseillers indépendants affiliés à notre réseau seront à même de vous guider dans l'élaboration de votre stratégie financière. Bénéficiez à la fois de la solidité et de la fiabilité de Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada, des compétences de notre équipe multidisciplinaire, et de la liberté de notre offre multifournisseur.

1 © 2016, Claude bl, Nathalie Viennot-Briot, The Gamma Factor and the Value of Financial Advice, https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2016s-35.pdf

2 COCKERLINE, Jon, Ph. D. Nouveaux éléments attestant la valeur du conseil financier, IFIC, 2012.

3 IFIC. La valeur des conseils, rapport, 2012.

4 VANGUARD. La valeur ajoutée des conseillers financiers, Toronto, 2014. IFIC/POLLARA Inc. La perception des investisseurs canadiens quant aux fonds communs de placement et à l'industrie des fonds communs, Toronto, 2013.